Джулс успешно выступает в образе дрэг-квин Афродиты Бэнкс, пока жестокое нападение после шоу не перечёркивает его карьеру. Хотя физические раны зажили, психологическая травма не позволяет вернуться на сцену. Спустя месяцы Джулс случайно сталкивается с одним из обидчиков — Престоном, который не узнаёт его без грима и парика. Это даёт Джулсу шанс сблизиться с преступником, войти в его доверие и задумать изощрённый план мести.