Элла — дочь легендарного мастера кукольной анимации. Девушка вынуждена помогать властной матери, страдающей от артрита, в работе над её последним фильмом. После того как у матери случается инсульт, Элла переезжает в отдельную квартиру. Там она знакомится с необычной девочкой-соседкой, чья мрачная история вдохновляет Эллу на создание собственного анимационного проекта. Однако работа над фильмом постепенно погружает её в пугающий мир, где граница между творчеством и кошмаром начинает стираться.