В Берлине во время тайной сделки с оружием южнокорейские спецслужбы вычисляют северокорейского шпиона. Агенту удаётся скрыться, однако проваленная миссия не остаётся без последствий. Теперь за ним охотится не только иностранная разведка, но и безжалостный киллер, спешно отправленный из Пхеньяна для ликвидации свидетеля. Шпиону предстоит вести двойную игру, пытаясь выжить в чужом городе, где каждый может оказаться предателем или палачом.