Режиссёр Мураи работает над фильмом в павильонах киностудии, но при монтаже обнаруживает нечто пугающее: плёнка таинственным образом перемежается кадрами из другого фильма, который, как ему кажется, он смотрел в детстве. Съёмки продолжаются, однако на площадке воцаряется тревожная атмосфера — съёмочная группа и сам Мураи всё сильнее ощущают незримое и зловещее присутствие.