Банды Сакура и Оцуки похищают военное имущество с американской базы, но их добычу перехватывает третья группировка. Полиция задерживает лишь одного из её членов — Манабэ. Выпущенный под залог, он становится мишенью для мести, и детектив Тадзима из Агентства 23, внедряясь под прикрытием, спасает его жизнь. Это позволяет Тадзиме выйти на главаря банды Хатано. Несмотря на подозрительность босса, детектив входит в доверие к преступникам, однако его планы оказываются под угрозой, когда в одном из клубов он сталкивается с танцовщицей Салли, знающей его настоящее лицо.