На берегу сверкающего озера Бива в отдалённой рыбацкой деревушке живут две подруги-подростка, Ханаке и её лучшая подруга. Девушки мечтают о первой любви, глядя на яхты, и шепчут молитвы и стихи. Однако магия покидает их мир после недавней трагедии, и обитатели деревни пытаются справиться с потерей кто через эротическое искусство, а кто через духовные практики. В этом глубоко чувственном фильме эстонский режиссёр Марко Раат исследует силу любви и хрупкую связь маленького сообщества с вселенной.