В эпоху династии Мин жизнь Янь Цайвэй, омрачённую гибелью родителей и уродливым шрамом на лице, скрашивала лишь дружба с принцем Пань Юэ. Спустя десять лет он просит её руки, вызывая ярость надменной красавицы Шаньгуань Чжи, которая всеми силами добивается расположения наследника. В порыве ревности соперница похищает Цайвэй, и в результате колдовства девушки меняются телами. Воспользовавшись ситуацией, Шаньгуань Чжи является на свадьбу вместо невесты и внезапно погибает. Главным подозреваемым становится сам Пань Юэ. Оказавшись в теле врага, Янь Цайвэй вынуждена вернуться в прошлое, чтобы раскрыть истинные мотивы трагедии и найти настоящего виновника.