Мальчик Тимир переживает тяжёлые времена — он потерял маму и оказался на грани отправки в детский дом. Чтобы этого избежать, органы опеки находят его родного отца и отправляют Тимира к нему в деревню. Однако наладить отношения с незнакомым родителем не получается, а в новой школе мальчик сразу становится объектом насмешек. Кажется, что жизнь зашла в тупик, пока однажды Тимир не встречает таинственного незнакомца. Этот странный человек оказывается духом, застрявшим между мирами, и его появление может всё изменить.