Американский коммерсант Вирджил Смит путешествует по Европе со своим забавным псом Бличем, продавая фонографы. В Австрии он решает предложить чудо-технику самому императору Францу Иосифу в надежде на громкую рекламу, но дворцовая стража принимает аппарат за бомбу. После забавных недоразумений Смит знакомится с очаровательной графиней Джоанной Августой и немедленно в неё влюбляется. Он начинает настойчиво ухаживать за аристократкой, а его пёс — за её королевским пуделем. Императорский двор считает роман простого американца и знатной дамы невозможным, но упрямый Вирджил с этим не согласен.