В эпоху Весны и Осени, когда Китай был раздроблен на враждующие царства, в княжестве Лу жил великий мыслитель Конфуций. Его успехи на посту градоначальника Чжунду впечатлили правителя, который призвал философа ко двору и сделал министром обрядов. Конфуций, человек глубочайшей мудрости и честности, стремился служить своей стране, но столкнулся с жестокими политическими интригами и предательством. Вынужденный покинуть родные земли, он многие годы странствовал по древнему Китаю в надежде найти правителя, который воплотит в жизнь его идеи о справедливости, гармонии и добродетельном правлении.