В Англии времён политических потрясений пересеклись судьбы двух молодых людей. Гарри, сын лорда Эссекса, примкнул к мятежникам, а Мэри — сестра женщины, казнённой по обвинению в колдовстве. Их жизнями безжалостно вершит королевский судья лорд Джеффрис, известный своей жестокостью к еретикам и бунтовщикам. Эта мрачная история разворачивается на фоне реальных исторических событий, полных страха и несправедливости.