История Стивена Фермойла, молодого священника, чей путь от служения в приходе до высот Ватикана пришёлся на сложнейший период между двумя мировыми войнами. Фильм прослеживает его судьбу в мире, всё больше отдаляющемся от веры и погрязшем в мирских страстях. На фоне исторических потрясений герой вынужден делать непростой моральный выбор, а его личная вера подвергается суровым испытаниям. Эта масштабная драма — глубокое размышление о долге, совести и месте религии в стремительно меняющемся обществе.