Накануне своего 78-летия писатель Клайв Лэнгэм проводит мучительную бессонную ночь, пытаясь заглушить душевную боль алкоголем и силой воображения. В своих фантазиях он сочиняет новый роман, где главными героями становятся самые близкие люди: оба его сына — законный и внебрачный, жена, покончившая с собой семь лет назад, а также возлюбленные его детей. Лэнгэм, не стесняясь искажать реальность, словно само провидение управляет этими персонажами-марионетками, переписывая их судьбы по своей воле.