Молодой музыкант Эрт Лонг отчаянно нуждается в деньгах и ради заработка решается на отчаянный шаг — участвует в любительском боксёрском турнире. К всеобщему удивлению, и прежде всего к своему собственному, он одерживает одну победу за другой, постепенно пробиваясь к финалу. Этот неожиданный успех ставит его перед сложным выбором между страстью к музыке и новообретённым спортивным будущим.