Король Карлос посещает в замке Тордесильяс свою мать, королеву Хуану, потерявшую рассудок. Вид золотой цепи на одном из придворных вызывает у неё сильнейшее волнение. Верный слуга дона Альвара де Эстунига раскрывает королю причину этой мучительной реакции, поведав трагическую историю страсти, ревности и предательства. После смерти королевы Исабель Хуана взошла на престол Кастилии, однако амбициозный царедворец дон Филиберто Ревере, приближённый её супруга герцога Филиппа, строит коварные интриги, чтобы сделать герцога единоличным правителем. Увлечение Филиппа мавританской красавицей Альдарой играет на руку этим зловещим планам.