В 1997 году Токио скрывает в своих недрах расу «поглотителей» — существ, живущих среди людей и питающихся их кровью, способных превращаться в чудовищ. Против них действуют специальные бюро. Агент Таки вынужден работать в паре с полупоглотителем Кэном, чьи скрытые инстинкты вызывают опасения у начальства. Тем временем в самой общине монстров назревает раскол: одна группа во главе с патриархом Тацуей Накадой ищет мирного сосуществования с человечеством, а другая, под руководством его сына Сюдо, планирует поработить людей с помощью нового смертельного наркотика.