Молодого реставратора Стефано приглашают в тихий итальянский городок, чтобы восстановить старинную фреску, изображающую мучения Святого Себастьяна. Работа принадлежит кисти местного художника, слывшего сумасшедшим. Изучая его наследие, Стефано обнаруживает, что другие картины мастера также полны образов страдания и смерти. Жители деревни встречают приезжего с холодной настороженностью, а вскоре ему начинают поступать тревожные телефонные звонки. Таинственный голос настойчиво требует оставить фреску в покое и немедленно уехать.