В XV веке в бедной итальянской деревушке монахи скромного монастыря берут на воспитание брошенного младенца. Не сумев разыскать его родителей, они окружают мальчика по имени Марчеллино теплом и заботой. Он счастливо растёт среди служителей Бога, но с годами всё сильнее тоскует по матери, отождествляя её с Девой Марией. Когда местный вельможа решает усыновить Марчеллино и увозит его в свой замок, мальчик в роскошных одеждах томится от строгого воспитания и сбегает обратно в монастырь. Вернувшись к прежней жизни, он находит на чердаке распятие, и между ним и Иисусом зарождается удивительная дружба.