В 1579 году Ода Нобунага, стремящийся объединить Японию, побеждает своего главного противника Есимото Имагава. Вассал Имагавы, полководец Токугава Иэясу, предаёт сюзерена и переходит на сторону победителя. Для скрепления союза Нобунага выдаёт свою дочь за сына Иэясу — юного, но талантливого военачальника Нобуясу. В семье Токугава разыгрывается трагедия: жена Иэясу не может простить мужу предательства и проклинает его, невестку и её отца. Своим орудием мести она пытается сделать сына, в чьих жилах течёт кровь двух враждующих кланов. Благородный юноша оказывается в центре конфликта между самыми близкими ему людьми. Когда о семейном разладе узнаёт Нобунага, Иэясу вынужден принять роковое решение ради будущего своего рода.