Одержимый художник, который пишет свои картины в канализации, однажды находит среди мусора настоящую русалку. Существо телепатически просит его написать свой портрет, но мучительная язва на её теле заставляет художника действовать. Он забирает русалку в свою квартиру, пытаясь спасти её, однако болезнь оказывается неизлечимой. Покрываясь кровоточащими язвами и волдырями, умирающее создание продолжает умолять художника закончить портрет — и тот, содрогаясь, вынужден писать картину её же гнойными выделениями.