В разгар Великой депрессии по разрушенным американским городкам колесит небольшой бродячий цирк, дарящий людям надежду и радость. Его владелец, проницательный шоумен, посещает местный балаган «уродцев», где встречает Уилла — мужчину, лишённого конечностей и выставленного на потеху публике. Забрав его с собой, артисты цирка «Бабочка» принимают Уилла в свою труппу, где царит атмосфера взаимной поддержки. Именно здесь, среди новых друзей, он находит в себе силы поверить в невозможное и совершить то, о чём прежде боялся даже помыслить.