Гонконгский полицейский жаждет отомстить за жестокую расправу над напарником и внедряет своего человека в могущественную банду наркоторговцев. Проходит два года, и коп под прикрытием заслужил полное доверие своего криминального босса. Однако после дерзкого полицейского рейда на одну из подпольных лабораторий в рядах преступников начинают расти подозрения — они уверены, что среди них завёлся информатор. Теперь жизнь тайного агента и успех всей операции висят на волоске.