Лукавый царь положил глаз на красавицу Марусю, супругу удалого стрельца Федота. Чтобы избавиться от законного мужа и заполучить его жену, правитель придумывает для молодца одну невыполнимую задачу за другой. Однако Федот не так прост: с помощью смекалки, доброго слова и волшебных помощников он с честью выходит из всех хитроумных царских ловушек. Эта весёлая и мудрая история, снятая по мотивам знаменитой сказки Леонида Филатова, рассказывает о том, что настоящая любовь и честность всегда побеждают коварство.