Инспектор Дон Ли много лет вербует и курирует осведомителей в криминальной среде Гонконга. Постоянный риск, провалы операций и предательства заставляют его видеть мир в мрачных тонах. Однако встреча с новым информатором по кличке Гай неожиданно бросает вызов его цинизму. Работая с этим загадочным человеком на опасной грани между законом и преступным миром, Ли получает шанс пересмотреть свои давно устоявшиеся принципы и взглянуть на свою работу — и на жизнь — под совершенно другим углом.