На роскошной вилле в Венеции начинают происходить пугающие события. Молодая женщина в ужасе обнаруживает, что её маленький сын общается с воображаемым другом — братом-близнецом, который погиб при родах. Обеспокоенная мать обращается за помощью к известному психоаналитику, но вскоре тот погибает при загадочных обстоятельствах. Теперь ей предстоит самой разобраться в сверхъестественных явлениях и понять, какую роль в этой трагедии сыграл призрачный ребёнок.