Американский хореограф Энтони Вейгер привозит свою труппу на стажировку в Санкт-Петербург, где для репетиций арендует небольшой заброшенный театр. Коллектив не подозревает, что их маэстро страдает раздвоением личности и его вторая сущность — это серийный убийца. После резкого отказа прима-балерины его преследованиям, Вейгер начинает нападать на собственных танцовщиков. Краткая передышка наступает, когда он увлекается Джессикой — начинающей балериной из провинции, но и её отказ окончательно погружает хореографа в пучину преступного безумия.