Трое братьев живут в маленьком посёлке, затерянном между военным аэродромом и кладбищем старых паровозов. Их спокойную жизнь нарушает старик Кляйн, который перегоняет эти локомотивы к живописному озеру, чтобы использовать их как мишени для учебных полётов. Его невероятные истории будоражат воображение мальчишек и толкают их на рискованные экспедиции в запретную Зону, где детская игра встречается с суровой реальностью.