Во время первомайского парада в Москве все взгляды прикованы к новому самолёту профессора Боголюбова, который поражает зрителей своей скоростью и высотой полёта. Однако уникальная разработка сразу же привлекает внимание иностранных спецслужб. Опытный шпион под прикрытием циркового артиста направляется на дачу к изобретателю, отдыхающему с семьёй. К счастью, замыслам вражеской агентуры не суждено сбыться — за всем происходящим зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов, готовый защитить ценные чертежи конструктора.