Действие этой приключенческой драмы разворачивается на Диком Западе в XIX веке. Главный герой — Кейн, священник китайского происхождения в исполнении Дэвида Каррадайна, который странствует по свету в поисках духовного пути. Его путешествие не обходится без встреч с негодяями, которым он вынужден давать отпор. В одной из маленьких городских общин Кейн обнаруживает, что местные жители порабощены торговцами опиумом. Решив положить этому конец, он перед рассветом сходится в жестокой схватке с таинственным молодым бойцом, и потрясение героя не знает границ, когда он понимает, что сражается с собственным сыном.