Пара молодых панков, увлекающихся наркотиками, решает испытать новые острые ощущения и принимает мощную дозу кислоты. Однако эксперимент оборачивается кошмаром: под воздействием галлюциногена в их сознании пробуждается неконтролируемая и жуткая тяга к крови. Теперь бывшие друзья превращаются в одержимых существ, движимых лишь одним примитивным желанием, и их ночной город становится ареной охоты.