В основе этого советского триллера — ожесточённая борьба за дипломатическую почту. После гибели курьера сумка с важными документами попадает к рабочим, сочувствующим СССР. Они тайно передают её матросам парохода, идущего в Ленинград. Агенты иностранной разведки пускаются в погоню, чтобы перехватить ценный груз. Команда судна проявляет недюжинную смекалку, пряча сумку в самых неожиданных местах на корабле и делая всё возможное, чтобы доставить секретные бумаги по назначению.