Воскресший из мёртвых граф Калиостро убивает барона Франкенштейна и завладевает его чудовищным творением. Безумный алхимик задумывает использовать накопленные знания и украденного монстра для новой цели: собрать из фрагментов человеческих тел идеальную женщину. С её помощью он намерен положить начало совершенно новой и совершенной расе, продолжая кощунственные эксперименты своего предшественника уже в своих собственных целях.