Всё начинается с одного неосторожного шага. Диму Васильева, сына генерала КГБ, готовили к престижной работе за границей, полной риска и ответственности, но случайная провинность рушит все планы. Вместо перспективной миссии его отправляют в Ленинград, где вместо настоящего дела его ждёт рутина: слежка за иностранцами, бесконечные доклады и ощущение, что он застрял не на своём месте. Сомнения в правильности выбранного пути становятся его постоянным спутником. Совсем иначе складывается судьба у Паши Иванова, дембеля-пограничника. Ему не приходится доказывать свою полезность, он обезвреживает опасную банду, грабившую сберкассы, и получает предложение, от которого невозможно отказаться: служба в КГБ Ленинграда. Теперь его задача, личная охрана первых лиц города. Внешне, парадная работа, но за ней стоит постоянное напряжение и готовность к любым неожиданностям. Каждый из героев по-своему сталкивается с системой: один пытается найти в ней место, другой, не разочароваться, а третий, выжить, не нарушив правил.