Очередная командировка наёмного убийцы Курти Чурча в Таиланд оборачивается полным переосмыслением его жизни после встречи с юной азиаткой Мэй. Она становится для него проводником в жестокий и чуждый мир, где детская проституция и наркотики соседствуют с восточной философией. В этой девушке герой обнаруживает неожиданную двойственность, сталкиваясь с тем, что она оказывается для него и ангелом, и демоном одновременно.