Студентка Цукико лечится гипнозом у психолога, пытаясь справиться с потерей памяти и расстройством сна после загадочного происшествия. Она живёт со своим парнем и увлекается фотографией, но их спокойствие нарушает странный новый сосед. Молодой человек, поселившийся этажом ниже, приносит в свою квартиру коробку, из которой начинает выращивать девушку — буквально из отрубленной головы. Параллельно полиция расследует необычное убийство, особенностью которого является исчезновение тела жертвы с места преступления.