Режиссёр Кудо и его ассистентка Итикава сталкиваются с пугающей видеозаписью: на кадрах загадочная женщина в маске и с длинными волосами с нечеловеческой скоростью преследует двух мужчин. Команда предполагает, что это может быть Кутисакэ-онна — известный персонаж японского городского фольклора, женщина с разрезанным ртом. Чтобы проверить эту гипотезу, Кудо и его коллеги начинают собственное расследование, пытаясь найти источник записи и раскрыть природу этого жуткого явления.