Семья нанимает Кэсси присматривать за своей дочерью Ниной, страдающей от мучительных ночных кошмаров. Однако вскоре няня замечает, что с девочкой происходит нечто пугающее и необъяснимое — она будто бы переживает странную трансформацию, которую её родные отчаянно пытаются предотвратить. Постепенно родители Нины и сами начинают сомневаться в своей новой помощнице: действительно ли Кэсси так невинна, как кажется, и нет ли у неё собственных скрытых мотивов?