В центре повествования — подросток из бедного района города Улан-Батор, который не сдаётся в pursuit победы на конкурс по физике ради стипендии. Ночь и холод становятся постоянными спутниками героя, поскольку он ищет способы подготовки к соревнованию в условиях нестабильного тепла и нехватки материалов. Мать Ulzii, неграмотная и занятая на сельской работе, уезжает из дома и остаёт детей под присмотром старших, что отражается на его ежедневной дисциплине и ответственности. Герой продолжает ночную практику, пытаясь собрать объем знаний, который поможет ему добиться нужного результата. В его окружении — товарищи и наставники, чья поддержка иногда даёт уверенность, а иногда подкидывает новые испытания. Внутренний конфликт связан с необходимостью выбора между семейными обязанностями и собственными амбициями, а также с вопросом, насколько он готов рискнуть ради мечты. Сюжет демонстрирует, как упорство, дисциплина и вера в себя могут повести героя к желанной стипендии и возможной будущей карьерной дороги в науке. Поглощённый идеей победы, Ulzi идёт по сложному пути, на котором каждое маленькое достижение становится шагом к большему. Атмосфера картины держится на контрасте между холодом зимы и жаром внутреннего стремления к знаниям. В финале герой понимает, что продолжает борьбу за место под солнцем в научной среде, и эта схватка учит его жить с ограничениями, но не сдаваясь в достижении целей.