В 1968 году в Австралии ирландский музыкант Дейв, знаток соула, знакомится с тремя сестрами-аборигенками — Гейл, Джули и Синтией — и их кузиной Кей. Он создаёт из девушек вокальную группу «Сапфиры», полностью меняет её репертуар и организует для коллектива турне по охваченному войной Южному Вьетнаму. Выступление перед американскими солдатами в дельте Меконга приносит им не только оглушительный успех, но и сталкивает с суровой реальностью военных действий, заставляя пережить испытания и найти любовь.