Чёрный ковбой Джим Келли наводит ужас на границе Техаса, безжалостно расправляясь с конокрадами. Его жизнь меняется, когда он знакомится с вдовой убитого издольщика и её дочерью. Эта встреча заставляет Джима задуматься о своём пути: продолжить ли ему цепочку кровавой мести или навсегда оставить в прошлом насилие, определившее его судьбу.