Тимми Тёрнеру уже не десять лет, а целых двадцать три, и он всё ещё не расстаётся со своими волшебными родителями — феей Вандой и Космо. Согласно правилам, повзрослев, он должен их потерять. Всё меняется, когда в Диммсдэйл возвращается его бывшая мучительница Тутти, превратившаяся в очаровательную девушку и вновь претендующая на его сердце. Теперь Тимми стоит перед непростым выбором: навсегда остаться ребёнком с волшебными опекунами или повзрослеть ради любви, но лишиться их помощи и чудес.