Действие этой драмы разворачивается в 1911 году, накануне революции в Китае. В уезде Фуюань под Тяньцзинем происходит череда загадочных убийств. Расследование поручают детективу Тань Бодуню — полицейскому со сложным характером и двойственной натурой. Вместе со своей командой он погружается в путаницу странных преступлений, постепенно снимая с дела один слой за другим. Однако раскрытие тайн приводит его к шокирующей правде об этом тихом уезде, где начинается настоящая борьба между силами добра и зла.