Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти дочь после тревожного сообщения о пропаже на рейве в пустыне. Их маршрут лежит через жару и бесконечные песчаные просторы, где каждый новый перекресток несет шансы и риски. Старый автомобиль не годится для дальних переездов, однако они выбирают веру в совместную цель и продолжают путь. По мере продвижения они узнают о предстоящем полумифическом рейве на границе с Мавританией и пытаются понять, как найти дочь среди множества людей и звуков вечеринки. Пустыня становится символом их страхов и надежд, а надвигающийся риск приближает их к принятию трудных решений. В процессе они сталкиваются с людьми и обстоятельствами, которые ставят под сомнение их план, но заставляют героев действовать вместе и не сдаваться. Сюжет держит фокус на сильной связи отца и сына, на постоянном выборе между безопасностью и необходимостью двигаться вперед. В финале кажется, что путь может привести к ответам, но также он открывает новые вопросы, требующие внимания и смелости.