В дореволюционном приморском городке роскошный «весёлый дом» мадам Гюйо был центром не только развлечений для местных дельцов и чинов охранного отделения, но и ареной тёмных интриг. Здесь часто бывал начальник охранки полковник фон Диц, которому удалось завербовать в агенты ученика пароходных классов Зимина. Когда стало известно, что революционеры направляют своего человека на пароход «Саратов» для организации побега политзаключённых, охранка арестовала эмиссара, а вместо него на судно под видом товарища отправила провокатора Зимина.