Успешный художник с теплотой вспоминает лето 1974 года, ставшее для него судьбоносным. В восемнадцать лет, будучи талантливым, но неуверенным юношей, он подружился с пожилым гениальным живописцем, погрязшим в алкоголе и утратившим вкус к жизни. Их хрупкая дружба дала обоим бесценный дар: молодой человек жаждал постичь секреты мастерства, а старый мэтр, благодаря искреннему интересу ученика, вновь обрёл волю к творчеству и радость бытия. Основанная на реальных событиях история о том, как учитель и ученик учатся видеть мир глазами друг друга.