Гипнотизёр Ворелли знакомится с молодой графиней и решает завладеть её крупным наследством. Для осуществления своего коварного плана он использует необычное орудие — куклу для чревовещания, которая каким-то мистическим образом ожила. Эта зловещая игрушка становится главным инструментом в его преступных руках, создавая атмосферу нарастающего ужаса и паранойи для ничего не подозревающей аристократки.