Калифорнийская фермерша Элиза Виатт, оставшись вдовой с двумя детьми в разгар Великой депрессии, изо всех сил пытается сохранить свой дом и урожай апельсинов. Её отчаянная борьба с суровой реальностью кажется безнадёжной, пока на пороге не появляется странный бродяга, предлагающий помощь. Элизе кажется, что её молитвы наконец услышаны, однако безупречные манеры и учтивость незнакомца вызывают у женщины глубочайшее недоверие.