Злобный Ворчун решает испортить всем праздник и похищает у Санты важнейший список хороших и плохих детей. На выручку добродушному волшебнику спешат его верные помощники — отважный олень и находчивые эльфы. Им предстоит не просто вернуть похищенное, но и попытаться достучаться до сердца ворчуна. Смогут ли они помочь негодяю исправиться и спасти всеобщее любимое торжество, или Рождество окажется под угрозой?