Маленький дракон Бойл вылупился на Северном полюсе и вырос под опекой самого Санта-Клауса. Однако, оказавшись в наши дни в Королевстве драконов, он чувствует себя чужим и не может найти общий язык с сородичами. Его единственное желание — вернуться к Санте, но это стремление делает его мишенью для грозного дракона Скорча. Коварный противник намерен уничтожить рождественское волшебство, и теперь Бойлу предстоит защитить не только праздник, но и своего старого друга.