В блокадном Ленинграде живут переводчица Анна Ганзен и её внучка, отказавшиеся покинуть родной город. Их дом, полный книг и сказок Андерсена, чьи произведения Анна переводила вместе с покойным мужем, становится тихим убежищем. Однако туда вторгается жестокая реальность войны с её голодом и холодом. Этот нежный мультфильм рассказывает о столкновении двух миров — спасительной силы воображения и беспощадной правды блокады, проверяющей на прочность связь между двумя близкими людьми.